■合并將會產(chǎn)生新的全球混凝土泵行業(yè)領導者
■交易預計在2012年第一季度末完成
■普茨邁斯特創(chuàng)始人Karl Schlecht: “這是一個中德示范性交易”
2012年1月21日,德國Aichtal – 普茨邁斯特控股有限公司(“普茨邁斯特”)與三一重工股份有限公司(“三一”),以及中信產(chǎn)業(yè)投資基金(香港)顧問有限公司(“中信產(chǎn)業(yè)基金”)簽訂合并協(xié)議。三一與作為少數(shù)股東的中信產(chǎn)業(yè)基金共同收購普茨邁斯特100%股權。此次交易仍需獲得相關部門審批并滿足一定成交條件,交易預計在2012年第一季度完成。美銀美林在本次交易中擔任三一重工獨家財務顧問,謝爾曼•思特靈和競天公誠律師事務所擔任三一重工法律顧問,摩根士丹利擔任普茨邁斯特獨家財務顧問。整個交易得到了中信產(chǎn)業(yè)基金的專業(yè)指導和大力支持。
普茨邁斯特在全世界范圍內(nèi)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售建筑設備機械,尤其是用于建筑、采礦、隧道建設及大型工業(yè)項目的混凝土泵。三一總部位于中國長沙,是中國的建筑機械大型生產(chǎn)商,也是中國混凝土泵行業(yè)的領軍企業(yè)。中國是全球最大、增長最快的混凝土及其它工業(yè)設備市場。普茨邁斯特與三一的業(yè)務在地域上高度互補。兩家公司作為中國混凝土泵行業(yè)領軍企業(yè)與海外混凝土泵領先供應商,其合并符合了明確的戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)目標:創(chuàng)造全球混凝土泵行業(yè)領導者。
普茨邁斯特首席執(zhí)行官Norbert Scheuch表示:“普茨邁斯特從此次合并中得到的不僅僅是進入高增長市場的機會,合并后,我們將覆蓋從攪拌廠、攪拌車及混凝土泵的成套解決方案和全價值鏈,為我們的客戶提供全球獨特的服務及產(chǎn)品組合!
雙方均從合并中受益良多。三一不斷拓展的全球分銷網(wǎng)絡為普茨邁斯特提供了顯著的競爭優(yōu)勢,為其增長前景提供了保障。同時,三一將獲得技術領先的“德國制造”產(chǎn)品及創(chuàng)新,豐富了產(chǎn)品組合,同時也將獲得海外強大的分銷及服務網(wǎng)絡。
此次交易標志著德國著名中型企業(yè)與中國企業(yè)的首次合并。普茨邁斯特創(chuàng)始人Karl Schlecht表示:“這是一個中德示范性交易。三一是為數(shù)不多的創(chuàng)始人仍保持大股東身份并親自運營的中國企業(yè)。實際上,三一集團創(chuàng)始人和董事長梁穩(wěn)根也是中國最成功的創(chuàng)業(yè)者之一。他不僅認同普茨邁斯特的愿景與企業(yè)價值,也體現(xiàn)了我們公司的創(chuàng)業(yè)精神!
德國Aichtal 作為普茨邁斯特目前的總部,將成為三一海外混凝土機械的新總部。普茨邁斯特將保持高度獨立的日常管理及運營。三一將主要關注中國市場,而普茨邁斯特則將繼續(xù)作為獨立的高端品牌。 Norbert Scheuch在三一重工內(nèi)將保持目前的普茨邁斯特首席執(zhí)行官的職位,并成為三一重工執(zhí)行董事。此次交易的全部收益將被捐贈至Karl Schlecht基金會(Karl Schlecht Gemeinnützige Stiftung)。
三一集團創(chuàng)始人和董事長梁穩(wěn)根表示:“在此次合并后,普茨邁斯特和三一將共同創(chuàng)造一個新的全球混凝土泵設備行業(yè)的領導者。普茨邁斯特在三一重工內(nèi)將保持為獨立的品牌并擁有自己的管理團隊。我們非常期待能和將普茨邁斯特運營得如此成功的高管團隊緊密合作!
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